해외물류시장 이슈

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제579호

물류산업의 부문별 M&A 동향 및공공 부문 역할

발간일 2021-03-24 김한나 연구원 051-797-4588 h.kim@kmi.re.kr

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Ti M&A데이터 기준, 지난 25년 동안 거래량의 2/3를 차지하는 4대 물류산업 부문은 계약물류(18%), 국제 물류주선업(16%), 도로운송(16), 특송 및 택배(11%)임
3PL 부문의 통합 동향은 통합물류 서비스 제공, 부가가치 증대, 더 높은 마진 등에 목적을 두고 진행되고 있음
특송 및 택배 부문의 경우 거래 금액 대비 거래 건수가 많은 편으로 규모를 빠르게 증대시키기 위해 다수의 소규모 국내 경쟁 업체를 인수하고 이후 글로벌 또는 지역 네트워크에 통합되었기 때문임

사례 중의 하나로 영국에 기반을 둔 글로벌 물류기업 Tibbett&Britten이 Exel에 인수되었고, Exel은 Deutsche Post DHL에 인수됨
위 3사만 해도 245개의 개별 회사로 구성되어 있으며 DHL이 규모 증대를 위해 여러 건의 인수합병을 추진하고 있는 것으로 나타남
여러 건의 인수합병뿐만 아니라 다수의 인수 업체를 일관되고 집중된 조직으로 통합하려는 노력도 있음
DSV의 경우도 본사뿐만 아니라 ABX Logistics, Frans Maas, Panalpina, UTI Worldwide 등 인수회 사를 통해서도 지속적으로 통합을 위해 노력하고 있음
북유럽 우편 및 택배 업체는 상대적으로 규모가 작은 특급 택배 업체를 인수하는 경향을 보여주고 있음

인수합병 거래 건수 기준 Deutsche Post (DHL), La Poste/GeoPost, Kuehne+Nagel, DSV 등 순으로 가장 많은 거래를 진행한 것으로 나타남
우편 및 철도 조직을 통해 인수합병을 진행하고 있는 주요 기업은 DHL, La Poste, Japan Post, Norway Post, Austria Post 등으로 정부가 전적으로 혹은 부분적으로 기업의 지분을 보유하고 있음
위와 같은 국영기업들은 공적 자금을 활용하거나 정부의 지원으로 사기업보다 쉽게 자금 지원을 받아 더많은 인수합병을 진행하고 있음
아래의 차트는 단순히 인수합병 거래 건수를 나타내는 것을 넘어 공공 부문이 물류산업 통합에 어느 정도로 관여하고 있는지를 나타낸다고 볼 수 있음
코로나19 이후, 국가재정 안정화를 위해 자산을 매각하고자 하는 움직임이 나타나고 있으며 물류산업 및 SCM에서 정부의 역할은 법적으로나, 정책적으로나 더 중요해질 것으로 예상됨

참고자료http://www.gscintell.com (검색일 : 2019.3.23.). Ti Insight 「M&A In the Global Logistics Industry Part 3」

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