해외물류시장 이슈

전자상거래 항공물류 시장 현황

항공화물 수요 증가의 가장 대표적인 요인인 국제 전자상거래가 빠르게 성장

• 항공사 총 매출액 대비 화물 부문 매출액이 2016-2021년 동안 11.4%에서 40.3%로 크게 증가함(IATA)
• 2022년 전자상거래(EC: e-Commerce) 시장은 전년 대비 21% 증가한 5.5조 달러로 추정됨 (Similarweb.com)
• 2019년 대비 2020년 전자상거래 시장 성장률은 미주가 가장 높았으며, 이에 따라 미국 EC 물류 시장은 2021-2026년 사이에 연평균 18.5% 성장해 2026년 1,048억 달러로 예상됨(Grand View Research)

총 유통 매출액 대비 전자상거래 판매 비율도 빠르게 성장

• 코로나 팬데믹 이후 더욱 빠른 속도로 증가해, 중국은 50%를 넘었고, 한국도 대표적인 급성장 국가임

글로벌 특송 서비스 물량 또한 빠르게 증가

• 2019년 이후 EC 물량의 빠른 증가에 따라, 글로벌 운송 대비 특송 점유율이 2019년 1.7%에서 2022년 2.8%로 급증했으며, 2022-2031년 연평균 예상증가율이 5.7%임(Allied Market Research, 2022.9)

미국 전자상거래 항공물류 시장 현황

• (현황): 미주 EC 시장의 79%를 점유하고 있으며(2019년), 50대 화물공항의 취급 물량이 팬데믹 영향을 크게 받지 않고 신속한 회복 추세가 가능했던 요인이 EC 물량의 증가임
• (대표적인 EC 및 화물 공항: 2000-2020년 물량 비율; 주요 취항 항공사): ① Memphis(15.4%; DHL, FedEx, UPS 등), ② Anchorage(13.8%), ③ Louisville(8.5%; FedEx, UPS, Air Cargo Carriers 등),④ Miami(5.5%; Amazon Air, FedEx, UPS, DHL, ABX Air 등), ⑤ Los Angeles(4.7%; DHL, FedEx, UPS, AeroUnion 등), ⑥ Chicago(4.4%), ⑦ Indianapolis(3.9%), ⑧ Cincinnati(2.4%;Amazon, DHL 등) 등
• (11개의 미국 모기지 화물 항공사): FedEx, UPS, Atlas Air, Amazon Air, ABX Air 등
• (장애 요인): 공항 혼잡, 인력 부족, 보안 문제, 환경 관련 규제
• (개선 방향): ① EC 생태계 구성원 간의 정보 공유 및 협업, ② 스마트 융복합 물류 기술 기반의 물류 시스템및 서비스 혁신

캐나다 전자상거래 항공물류 시장 현황

• (현황): 미주 EC 시장의 9% 점유(2019년). (대표적인 EC 및 화물 공항): Pearson(Toronto), Vancouver, Calgary, Montréal 등. (4개의 캐나다 모기지 화물 항공사): Air Canada Cargo, Cargojet 등
• (장애 요인): 고비용, 열악한 기후 조건, 복잡한 통관 절차. (개선 방향): ① 미국, 멕시코 국경 간 EC 물량 확대 활용, ② 디지털 전환 및 지속가능 기반 솔루션 개발

멕시코 전자상거래 항공물류 시장 현황

• (현황): 미주 EC 시장의 6% 점유(2019년). (대표적인 EC 및 화물 공항): Mexico City, Guadalajara, Monterrey 등. (3개의 멕시코 모기지 화물 항공사): Aeroméxico Cargo, Mas Air 등
• (장애 요인): 인터넷 보급율, 도로 및 배송 관련 인프라 미비, 보안 문제. (개선 방향): ① USMCA 협약 통한 미국, 캐나다와의 연결 및 통합 확대, ② 중산층 EC 시장 확대 활용

전자상거래 항공물류 산업 현황

전자상거래 기업 물류 모델

• 국제항공운송협회(IATA)는 글로벌 상위 50위권 온라인 플랫폼 기업에 대한 조사를 통해 항공운송 기능 소유 수준, 아웃소싱 수준, 단일 소포 배송 여부에 따라 아래의 4 유형의 모델로 구분함

물류 모델별 전자상거래 기업 분류

• ① 항공운송 기능 확보 및 운영 기업: Amazon, Alibaba가 포함되며, Lazada, JD.com이 경계선에 있음, ② 항공운송 화주: Apple, Walmart 등, ③ 하이브리드모델 기업: Jumia, Macys 등, ④ 특송화물 화주: eBay, Rakuten, Qoo10 등

전자상거래 항공물류 대응 방안

팬데믹 및 여러 영향 요인으로 인해 증가하는 고객의 기대와 시장의 경쟁 심화에 대응 하기 위해 전자상거래 항공물류에서 속도, 디지털화, 자동화, 효율성 제고가 급속히 이루어지고 있음

• 대부분의 유통업체에서는 그들의 디지털화 계획을 1-2년 앞당겼으며, 21%의 기업에서는 3년 이상 앞당긴 것으로 조사됨
• 항공운송 산업에 있어서도 보다 신속하고, 통합되고, 단절없이 연결되는 EC 서비스 제공을 위해 첨단 정보 기술과 데이터 통합 기술의 발달을 최대한 활용함

디지털화 및 전략적 제휴 기반의 EC 생태계 및 밸류체인 구축

• 신속하고 효율적인 서비스 제공을 위해 EC 생태계 파트너들을 통합하는 디지털 물류 플랫폼 구축
• 데이터에 의해 주도되는 디지털 생태계에 기반한 항공물류 밸류체인 구축
• 데이터가 손쉽게, 투명하게 공유 및 교환되는 전 과정(End-to-End: E2E) 디지털 항공물류 체인인 IATA의 ONE Record 도입
• EC 기업이 물류에 참여하는 경우에도 EC 기업은 수요가 상대적으로 안정적인 지역 및 상품을 주 대상으로 해, 실제 오퍼레이션 보다는 4PL 기능 중심으로 운영하며, 물류기업은 기타 화물 및 지역을 주 대상으로 하고 실제 프로세스 운영을 담당하는 방식으로의 역할 분담 필요

신속화, 표준화 기반의 전 과정(End-to-End: E2E) EC 프로세스 구축

• E2E 글로벌 네트워크 구축을 통한 신속 배송 체계 확립
• 상품, 국가, 세관, 관련 기관, 참여 기업 간의 취급 프로세스 및 규정 표준화
• 루트 별 항공사와의 파트너십 구축 - 스마트 주문 통합(consol) 시스템 구축 통한 배송 비용 및 시간 절감

자동화, 혁신 기술 도입 통한 효율성 제고

• 소팅 등 풀필먼트센터 자동화, 자율주행 운송 및 배송을 포함한 혁신 기술 활용 최대화
• IoT 기반의 실시간 센싱(sensing) 및 데이터 애널리틱스, 클라우드 컴퓨팅, AI, 블록체인 기반의 스마트 항공물류 흐름관리 및 의사결정지원 시스템 구축
• 글로벌 무역 및 물류 정보망 연계, IoT, 로보틱스에 기반한 창고 자동화, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, AI 기반의 TMS 등을 활용한 운영 효율성 제고

치열해지는 글로벌 경쟁 속에서의 비용 경쟁력 제고 및 제 환경의 불확실성에 대한 회복탄력성 제고

• 연료 효율성 제고, 유가 리스크 헷징(hedging), 연료 공급원 다변화 통한 비용 절감
• 항공 기반 EC가 팬데믹 등 재난에 대한 가장 효율적인 대응 대안이므로, 보건 및 안전 체계 구축 통한 리질 리언스(resilience) 제고
• EC는 여객기 하부적재함 이용 비율이 높으므로, 우크라이나 전쟁으로 인한 항로 단절과 같은 상황의 영향이 큼. 따라서 항공화물 네트워크 다변화, 공급자·시장·협력업체 대안 확보, 긴밀한 모니터링 시스템 확보 등이 필요함

스마트 융복합 항공물류 트렌드

스마트 융복합 항공물류

• 인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인 등 첨단 기술을 활용해, 공항 및 항공산업의 항공물류 프로 세스와 운영을 최적화하고, 효율성, 신뢰성, 지속 가능성, 안전 및 보안 수준, 자원 배분 효율성 등을 제고함
• (스마트 물류 시장): 2021년부터 2026년까지 연평균 성장률 10.2%로 성장해 2026년까지 3,287억 달러에 이를 것으로 예상됨(Allied Market Research)
• 이러한 성장을 기반으로 항공화물 산업은 공급망의 가시성, 투명성, 효율성 및 보안을 강화함으로써 스마트 물류의 혜택을 누릴 수 있음

스마트 물류 시스템 구축을 통한 효율성 및 수익성 제고의 필요성

• 2023년 1분기 수요가 팬데믹 이전 수준 이하로 감소하고, 수요 지표가 부정적임
• (수요): 2023년 1, 2, 3월의 전년 동기 대비 수요가 각각 16.8%, 8.1%, 7.7% 감소함
• (공급): 여객 서비스 증대로 인한 하부적재 스페이스 증가에 따라, 2023년 4월 전월 대비 공급이 9.9% 증가함
• (아태지역): 2023년 3월 전년 동월 대비 수요 7.3% 감소, 공급 23.6% 증가
• (북미-유럽 노선): 2023년 4월 공급이 전월 대비 26% 증가해, 적재율이 67%에서 57%로 감소하고 운임이 12% 하락함
• (글로벌 항공화물 시장): 2022년 1,239억 달러에서 2028년 1,752억 달러로 성장 예상되나(Insight Partners), 항공기 화물 적재능력도 향후 20년 동안 두배로 증가 예상됨(Boeing World Air Cargo Forecast)
• 따라서, 스마트 물류 시스템 구축을 기반으로 한 적재율 제고, 항공기 및 기타 자산 활용도 제고, 비용 절감, 그리고 이를 통한 수익성 확보가 시급함

성장 요인

• 전자상거래 및 역(reverse)물류의 성장
• 그린 로지스틱스 및 지속가능성에 대한 수요 및 요구 증대
• IoT 기술을 활용한 장비 및 센서의 통합 확대
• 스마트 물류 기반의 새로운 비즈니스 창출 및 시장 진입 기업의 확대

해결 과제

• 표준화 및 상호 호환성 한계로 인한 항공물류 프로세스 참여자 및 상이한 시스템 간 통합의 어려움
• 초기 투자 비용 및 유지보수 비용
• 데이터 품질 보장의 한계: 사이버 보안 및 기타 보안 문제
• 법규정의 미비
• 혁신 및 변화 관리의 어려움

미래 트렌드 및 기회

• 자율주행 운송 및 배송 로봇 도입 확대
• 스마트 공항만 건설
• 블록체인 및 블록체인 기반 스마트 계약 도입 확대
• 디지털 트윈 및 5G 네트워크 활용 확대
• industry 4.0 및 5.0 기반 첨단기술의 지속적인 활용
• 인간 대체 보다는 인간의 역할을 보다 강조하는 industry 5.0 환경 속에서, cobot(협동 로봇)의 중요성이 부각되고 있으며, 이 밖에 AI, IoT, 빅데이터, 디지털 트윈, VR/AR, 센서, 클라우드 컴퓨팅 등 다양한 첨단 기술 적용으로 확대되고 있음

자율주행 돌리(dolly) 방식 시험 운행 사례: 창이공항

• 팬데믹 이후, 급증한 물량과 돌아오지 않은 인력 간의 괴리로 인한 심각한 인력 부족에 대한 대응이 가능함
• 연료 절감 그리고 대폭 축소된 회전반경으로 인한 항공기 근접 작업이 가능함
• 항공기까지 돌리를 연결한 터그카가 이동하는 중간 과정을 배제할 수 있음
• 복수 작업 통제 가능 인력과 자율주행 장비 활용을 통해 인력 소요의 대폭적인 축소가 가능함
• 2단계의 시험 과정이 완료되었으며, 실제 프로세스 투입에 근접한 상황임
• (Changi Air Cargo Community System): 항공사, 조업사, 포워더, 세관 등 생태계 구성원 간 실시간 정보 교환을 통해 예약, 승인, 추적, 청구 프로세스 최적화가 가능하며, 스마트 센서, 블록체인 기술을 통해 실시간 가시성, 투명성 확보 가능

오픈 IoT 기반의 공항 생태계 연계 시스템

• 개방형의 클라우드 기반 IoT 운영 시스템이 공항 및 항공물류 생태계 내 데이터 통합을 위한 기술적 기반 역할을 함
• 클라우드 기반으로서, 생태계 확장 및 연계 프로세스의 확대에 따라 확장 가능한 체계
• 공항 및 항공물류 이해관계자, 협력업체, 물류 등 서비스 제공업체를 위한 맞춤형 다중 액세스 기능
• 안전하고 맞춤화가 가능한 접근 및 데이터 관리 시스템
• (오픈 IoT 플랫폼 연계 시스템): 수하물 처리 시스템, 보안 장비, 운항 정보, 시설관리 시스템, 공항 상업시설, 화물추적 시스템, 화물처리 시설 등을 연계함

기대효과

• 혁신 기술 기반의 새로운 수익모델 및 서비스 창출
• 스마트 융복합 물류 시스템 도입을 통한 차별화 및 경쟁 우위 확보
• 혁신 기술 기반의 긴밀한 협력을 통한 항공물류 생태계 확립과 공항 및 산업 활성화에 기여
• 첨단기술 기반 스마트 물류시스템으로의 대체를 통한 환경 및 지속 가능성 목표 달성 촉진

대응 방안

• 중장기 전략 측면, 그리고 전사적, 전체 시스템, 전체 항공물류 생태계 차원에서의 대응 필요
• 공항 및 공항 중심의 항공물류 시스템에 적합한 스마트 기술 수준의 파악 및 이에 기반한 첨단 인프라 및기술에 대한 투자
• 생태계 구성원과의 전략적 제휴에 기반한 스마트 물류 시설 공동 투자 및 활용

미주 공항 및 항공산업의 전자상거래와 스마트 물류 대응 사례

Dallas/Fort Worth 공항

• 글로벌 IT 기업인 Wipro와 IoT, AI, 클라우드 컴퓨팅 기술 기반의 스마트 물류 플랫폼을 개발해 화물처리 프로세스를 효율화 및 자동화함(Air Cargo World, 2020.10.22)
• (기능): ① RFID tag, 센서, 카메라를 통합한 스마트 재고관리 시스템을 활용한 항공화물 재고의 추적 및관리, ② GPS 데이터, 교통정보, 날씨 정보를 통합한 스마트 라우팅(routing) 시스템을 활용한 화물운송 노선 및 운송 수단 배정 최적화, ③ 생체 인식, 안면 인식, 블록체인 기술 기반의 스마트 보안시스템을 활용한 화물 상황 모니터링 및 경보 시스템, ④ AI 모델을 활용해 광범위한 원천으로 부터 수집된 방대한 데이터를 분석하는 스마트 분석 시스템을 활용한 의사결정 지원
• (D2C(Direct to Consumer) 성장에 대한 대응): ① 중국 전자상거래 회사 JD.com의 미국 본사 유치, ② D2C 풀필먼트 거점으로 활용, ③ 북미의 D2C 허브 공항으로의 발전 추진

Cincinnati/Northern Kentucky 공항

• 아마존과의 파트너십 통한 EC 항공물류에 중점을 둠
• 320만 제곱미터의 최대 규모, 최첨단 Amazon Air Hub 구축

LA 공항

• 공항 운영 및 여객 부문에 보다 우선적인 추진이 이루어짐
• 탑승 및 공항 이용 지원, 공항 운영 효율성 및 지속 가능성 제고를 목표로 IoT, AI, 클라우드 컴퓨팅 기술을 활용하는 스마트 공항 프로그램 추진 중임
• (적용 분야 예): ① 스마트 수화물 분류/추적/처리 시스템, ② 생태 인식 및 안면 인식 기반의 보안시스템, ③ 에너지 소비 모니터링 및 감축 위한 스마트 환경 시스템

Toronto Pearson 공항

• The Shops at Pearson O2O 플랫폼 운영
• Smart Border 프로그램 통한 EC 통관 간소화

Vancouver 공항

• (디지털 트윈 프로젝트): IoT, ICT, 클라우드 컴퓨팅 기술을 활용해 가상 복제 공항을 만들어 공항 건설 및운영 관련 시뮬레이션, 최적화, 의사결정에 활용함

Amazon Air

• 70대 이상의 항공기를 운영하며 미국과 유럽의 35개 이상의 목적지로 운행함
• Amazon.com 주문 제품뿐 아니라 Amazon 플랫폼에서 제3자 판매자의 상품 주문 처리 및 유통도 지원함
• 이러한 막대한 물량 및 규모의 경제 우위에 기반한 항공물류 부문 수직적 통합을 통해 FedEx, UPS 등 특송사 및 항공화물 운송업체와 경쟁함

Grupo Aeroportuario del Pacífico(공항운영사)

• IBM과 스마트 물류 플랫폼을 개발해 멕시코 12개 공항 화물 프로세스를 단순화 및 자동화함(IBM Newsroom, 2021.6.15)
• IoT, AI, 클라우드 컴퓨팅 기술을 활용해 상이한 시스템 및 장비에 사용되는 데이터와 사용 방식을 통합함
• (기능): ① RFID tag 및 센서를 이용한 화물 실시간 추적 및 인식, ② 스마트 라우팅 알고리즘과 GPS 데이 터를 활용한 화물 운송 최적화, ③ 스마트 문서 작성과 블록체인 기술을 활용한 통관 프로세스 단순화, ④ 스마트 애널리틱스와 AI 모델을 활용한 의사결정 지원

LATAM Cargo

• 라틴 아메리카 최대 규모의 항공사의 화물 부문으로서, 브라질, 콜롬비아, 페루 등을 중심으로 전자상거래 사업을 확장하고 있음
• LATAM Cargo e-Commerce, LATAM Cargo e-Commerce Express를 통해 온라인 유통업체와 고객 들에게 D2D, door-to-airport 등 다양한 맞춤형 서비스를 제공함
• 바코드 스캐너, 모바일 앱, 웹 포털 등 스마트 기술을 활용해 안정적인 추적 서비스를 제공함
• Sao Paulo에 17천 제곱미터 EC 물류센터를 건설해 자동 운송/보관/포장 시스템, 운송 최적화 시스템, 클라 우드 컴퓨팅 및 AI 기반의 예약, 추적, 청구 시스템 등을 운영함
• 남미 최초로 글로벌 화물 예약 플랫폼인 Freightos의 WebCargo를 통해 3,500개의 포워더에 대해 실시간 가격 결정 및 예약 서비스를 제공함(2022.6)

Aeromexico Cargo

• WiremindCargo의 SKYPALLET과의 파트너십을 통해 하부적재함 활용 최적화 및 신속한 가격 견적을 포함한 스마트 의사결정 지원이 가능한 항공물류 정보화 기본 인프라를 구축함('23년 2분기)