해외물류시장 이슈

글로벌 의약품 물류 시장현황 및 전망

글로벌 바이오 의약품 물류 시장 규모 및 성장 전망

• 예측 기관별로 상당한 차이가 있으나 Global Information은 ’23년 1,174억 달러에서 ’32년 2,102억 달러로, 연평균 6.69% 성장을 전망함(Global Information, 2024.7)
• Research & Markets는 ’23년 1,318억 달러에서, ’24년 1,457억 달러(CAGR 10.5%)로, ’28년 2,157억 달러로 성장을 전망함(CAGR 10.3%)(Research & Markets, 2024.1)- Straits Research는 최근 10년간 연평균 6% 성장하였고, 2030년 1,958억 달러 (약 269.5조 원)로 성장을 전망함(Straits Research)
• 환경과 비용의 문제로 항공운송 중심에서 육상운송 및 해운을 포함한 운송수단의 다양화 및 복합화 추세가 증가할 것으로 전망

바이오 의약품 물류 시장 지역별 현황

• Global Information은 2022~2030년 국가별 바이오 의약품 물류 시장 성장률을 중국 4.4%, 일본 4.7%, 캐나다 3.8%, 독일 3.9%로 전망함(Global Information, 2023.8)
• ’21년 대비 ’30년 물류 시장은 67%, 미국 시장은 90.1% 성장이 예상됨
• 미국 시장의 빠른 성장 요인으로 ① 세계 의약품 산업에서의 지배적인 위치, ② 미국 제약업체로 운송되는 원료 및 계약 생산 제품의 지속적인 증가, ③ 높은 의료비로 인한 공급망 최적화 노력 집중과 이로 인한 전문 3PL 의존도 증가를 꼽음
• 아시아태평양 의약품 물류 시장은 ’29년 2,116억 달러(연평균 성장률 6.68%, 기준연도2023년)로 성장을 전망함(Modor Intelligence)

글로벌 바이오 의약품 콜드체인 물류

• 글로벌 바이오 의약품 콜드체인 물류는 ’30년 347억 달러로, 연평균 5.3% 성장을 전망하며 비(非) 콜드체인 물류의 경우, 4.7% 성장 전망(Global Information, 2023.8)

콜드체인 및 비 콜드체인 바이오 의약품 물류 지출액 추이

• 콜드체인 바이오 의약품 물류 지출액 비율이 ’18년 16.8%(150억 달러)에서 ’22년 20.3%(186억 달러)로 증가하고, ’24년 지출액이 213억 달러로 증가할 것으로 예측됨 (Pharmaceutical Commerce, 2020.6.30.)

글로벌 의약품 공급망 이슈 및 대응 방안

공급망의 글로벌화 및 복잡성 제고

• 계약생산업체(Contract Manufacturing Organization, CMO)로의 아웃소싱의 지속적인 증가, 새로운 물류 및 운송 방식 이용 확대, 최종 소비자와 연결되는 보다 다양한 유통 방식 증가 등에 따라 공급망 충격에 대한 대응력이 어느 때보다 중요해지고 있음

바이오 의약품 공급망관리 현황 및 요구조건

• 고부가가치 콜드체인 제품의 경우, 제약회사와 물류기업에 있어서 모든 규정을 준수하는 것이 최우선이므로 3PL에 물류 기능을 넘어 종합적인 관리를 요구하고 있어 부가서비스를 포함한 관리가 가능한 시설 확충 필요
• CMO/CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) 선정 시 고려 요소는 기술, 품질, 가격은 기본으로서 차별화가 어려우며, 안정적인 SCM이 핵심 요소로서 중장기 파트너십이 일반적이므로 지속 가능한 공급망관리 능력이 중요함
• 또한 실시간 재고 추적이 가능하면서 동시에 위조품, 사용기한이 지난 의약품 등 관련 공급망 투명성을 확보하기 위해 콜드체인 등 생명과학 제품 전용 시설에 대한 투자 필요

바이오 의약품 공급망 대응 방향

• 1. 디지털 솔루션 수용: ① ERP 시스템 및 클라우드 기반 플랫폼 활용 통한 커뮤니케이션 간소화; ② 제조사, 공급업체, 글로벌 파트너사 간의 시스템 통합; ③ 계획/프로세스 관리에서 재고 및 품질관리까지 모든 관련 당사자 간의 연결 강화; ④ 투명성 강화; ⑤ 공급망 전반에 걸친 실시간 추적 가능성 제고
• 2. 조달망 안정화: ① 핵심 원자재의 국내 조달 확대(예: 삼성바이오로직스의 경우, 80%로 확대 목표); ② 한국의 경우, 외국계 원자재 공급업체 한국 내 제조시설의 아시아 허브로의 발전 추진 유도 통한 동반 발전 추진
• 3. 재고관리 최적화: ① 빅데이터 분석, 수요예측, 실시간 재고 추적 및 모니터링, 적절한 보관 조건 준수 통한, 재고의 가용성 및 비용 절감 동시 추진; ② 공급 안정성에 따른 품목 분류 및 품목별로 차별화된 재고관리 전략 적용
• 4. 협업 촉진: ① 복잡한 제약 공급망 전반에 걸친 규정 준수 및 공급망 중단 대비 위한 프로세스 전체 이해관계자 간의 협업; ② 정보 공유 및 공통의 목표 달성을 위한 조정 및 협업 기반의 탄력적인 공급망 운영; ③ 주요 공급업체·고객사·정부와 긴밀한 파트너십 구축
• 5. 공급업체 개발: ① 제조업체, 공급업체 간 협력 통해 GMP(Good Manufacturing Practices)를 준수하기 위한 품질 보증 역량 개발; ② 공급업체의 품질관리 개선 지원 프로그램 운영; ③ 이러한 역량 개발 통한 글로벌 시장 진출 확대 및 이를 통한 생태계 전반의 국제 경쟁력 제고
• 6. 생태계 구축: ① 정부/지자체와의 협력 통한 생태계 조성 및 지역 산업 개발; ② 생태계 조성을 위한 적극적인 국내외 기업 및 투자 유치(사례: Millipore-Sigma, Merck, 프랑스 Saint-Gobain 제조 및 유통 시설의 송도 유치); ③ 한국의 경우, 이러한 생태계 확립 없이는, 강력한 생태계가 조성된 미국, 유럽 대비 경쟁력 확보가 어려움
• 7. 품질관리: 최초 원자재 확보 단계에서 최종 고객 배송에 이르기까지 전체 프로세스에서 ① 정기적인 감사, ② 인적 오류의 위험 최소화, ③ 프로세스와 제품 변조 방지 등을 포함한 강력한 품질관리
• 8. 지속 가능성 제고: ① 그린 제조, ② 운송 경로 최적화, ③ 재활용 포장재 사용, ④ 폐기물의 적절한 관리와 같은 지속 가능한 프로세스 운영

의약품 공급망 중단의 대표적인 위협 요인: 사이버 공격 및 무역분쟁

• 사이버 공격 취약 요인: ① 지적 재산권의 보호를 받는 다양한 독점 지식, ② 높은 자본 집약도, ③ 방대한 국제적 데이터 흐름, ④ 디지털화 측면의 취약성
• 무역분쟁 취약 요인: ① 높은 수준의 국제 무역, ② 방대한 글로벌 공급망

공급망 단절 리스크 수준

• 통신장비, 컴퓨터 및 전자 기기, 항공우주, 반도체, 자동차, 제약, 의료기기의 순서로서, 타 산업 대비 상대적으로 리스크가 적은 편임
• 타 산업 대비, 지진, 해일과 같은 천재지변, 팬데믹, 홍수 등의 영향이 상대적으로 적음

제약산업 공급망 단절 유형

제약산업의 공급망 단절을 심각성, 빈도, 예측 가능성 기준으로 구분하면 4가지 유형으로 분류 가능

• 예상치 못한 재앙(예측 가능성이 작으나 심각성이 높음): 유성체의 충돌, 체계적인 사이버 공격 등
• 예측할 수 있는 재앙(예측 가능성과 심각성이 높음): 팬데믹(대 감염병), 글로벌 군사 갈등, 금융위기 등
• 예상치 못한 단절(예측 가능성은 작으나 심각성이 낮음): 위조 제품, 일반적인 사이버공격 등
• 예측할 수 있는 단절(예측 가능성과 심각성 낮음): 국지적인 군사 갈등, 극심한 기후 현상(폭염 등)
• 이때, 재앙과 단절의 빈도와 심각성은 시간이 지날수록 더욱 확대될 가능성이 높음

글로벌 공급망 위험 축소 및 다변화

2018년 기준 2,360억~3,770억 달러에 달하는 국제 제약 무역의 38~60%가 잠재적으로 소싱 다각화 추세에 의해 영향을 받을 수 있음

• 이 비율은 자동차(15~20%), 전기·전자(23~34%), 반도체(9~19%)산업에 비해 매우 큼

정부의 국가 안보 강화 및 자생력 강화와 같은 비경제적 요인에 의한 공급망 이전 가능성이 타 산업 및 경제적 요인 대비 큼

• 인도 정부는 13억 달러 규모의 경기 부양책으로, 대량 의약품 및 의료기기의 국내 생산증대 추진

변동비 차이, 자본 집약도, 제품의 복잡성 및 무역량 가중 거리 등 경제적 요인에 의한 공급망 이전 가능성은 중간 수준임

글로벌 공급망 리질리언스 제고 전략

글로벌 공급망 회복력을 향상하기 위한 필수 요인

• ① 전체 공급망에 대한 투명성 확보, ② 정기적인 스트레스 테스트와 재평가, ③ 공급망충격에 대한 노출 가능성 축소, ④ 공급망 리질리언스 확보를 관리자 핵심 책무에 포함

첫 번째 요인 : 전체 공급망에 대한 투명성 확보

• 공급망 구조 및 단계별 참여업체 파악
• 공급뿐 아니라, 개발, 제조, 유통, 보관 등 전 과정에서의 위험에 대한 노출 수준 파악
• 선행 및 후행 리질리언스 지표: ① 데이터 보안, ② 재무, ③ 운영, ④ 조직 성숙도, ⑤ 규정, ⑥ 평판 및 구조(공급업체 분산 현황을 포함한 공급망 구조 등)
• 사례: 거의 실시간으로 E2E 네트워크의 성능과 위험 지표를 추적하여 문제가 발생하기전에 이를 식별하고 해결하기 위해 신뢰성 확보 기구 구축

두 번째 요인 : 정기적인 스트레스 테스트 및 재평가

• 시나리오 계획 및 시뮬레이션 모델을 통해, 취약 부문을 예상하고 잠재적 영향을 정량화하며 부정적 효과를 완화하는 방안을 도출함
• 주요 사례: ① COVID-19 팬데믹 동안 한 주요 제약회사는 디지털 트윈 시뮬레이션을 사용하여 생산 둔화 및 중단이 공급에 미치는 영향을 분석함, ② 제조 공장에서 더 안전한 작업 방식을 설계하고 구현할 시간이 예상보다 많다는 분석을 하고, 최상의 솔루션을 얻는 데 많은 시간을 할애함, ③ 따라서, 기업이 공급망에 대한 가시성을 확보하면 다양한 위험의 발생 가능성을 지속 평가하며, 유연한 대응이 가능함

세 번째 요인 : 공급망 충격에 대한 노출 감소

• 핵심 원자재에 대한 추가적인 대안 및 안전 재고 확보와 글로벌 공급망의 간소화 및 비용 경쟁력 제고 간의 적절한 균형 확보가 중요함
• 핵심 원자재 공급망에 대해서는 긴밀한 협력 및 지원을 통해, 충격 발생 시 최대한 유연하고 맞춤화된 대응이 가능함
• 공급망 간소화 및 비용 절감을 위해서는 디지털 전환에 기반한 가시성, 예측력, 신속 대응 능력, 생산 시스템 및 공급망의 유연성을 제고함
• 유연성 제고를 위해서는 공급업체 운영 모델 및 제품사양의 표준화, 동일한 부품 및 재료 사용의 확대 등을 통한 대체품 확보의 용이성 제고, AI, IoT 등 첨단기술에 기반한 강력 한 예측 시스템 및 시나리오 시뮬레이션 분석 시스템이 필요함

네 번째 요인 : 공급망 리질리언스 확보를 관리자 핵심 책무에 포함

• 공급망 위험 파악과 회복력 제고는 조직의 전략적 계획과 실행 계획에 공식적으로 포함 되어야 하며, 시의적절하게 적합한 수준의 의사결정 및 대응이 이루어지고 세부 조치가 실행될 수 있는 거버넌스 체계가 구축되어야 함