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제593호

러시아, 코로나19 충격으로 자국 수산물 수출구조 개선 빨라진다

발간일 2021-07-14 박성준 부연구위원 051-797-4602 sjpark@kmi.re.kr
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코로나19 장기화가 명태 등 러시아산 수산물의 해외 수출 부진으로 이어지면서 러시아 수산당국이 수출시장 다변화와 자국 수산업 현대화를 서두르고 있음

  • 러시아의 대표적인 수출 어종인 명태의 경우, 러시아 수산물 최대 고객인 중국이 러시아산 수산물의 자국 항만을 통한 수입을 금지하면서 1) 생산량이 대폭 감소함
  • · 2021년 어기의 총허용어획량(TAC)은 1백99만6천 톤이었으나 실제 활용률은 '20년의 87%에서 올해 73%로 14% 포인트가 떨어졌음 2)
  • · 러시아 극동산 수산물의 중국측 수입항은 다롄(랴오닝성)과 칭다오(산둥성) 등임
  • · 러시아 극동산 명태 도매가격은 지난 2월초 한때 kg당 65루블(한화 약 998원)까지 폭락한 바 있으며, 7월초 현재 소폭 회복했으나 여전히 kg당 76루블(한화 약 1천167원) 수준임 3)
  • 중국은 냉동컨테이너(리퍼컨) 등에 의한 수입은 허용하고 있음
  • · 러시아산 컨테이너 수산물은 러시아 블라디보스톡(연해주), 페트로파블롭스크-캄차트스키(캄차카주) 및 한국 부산항을 경유해 중국에 수입되고 있음
  • · 리퍼컨 운임이 톤당 100달러에서 400달러로 폭등하면서 컨테이너 수출도 원활하지 못함
  • 러시아의 어획어업 연간 총생산량은 500만 톤을 상회하며, 이중 약 2백만 톤이 해외로 수출됨
  • · '19년 러시아 수산물 총생산량은 5백21만1천 톤이며 4) , 총 어획량은 극동해역, 북극해역, 아조프·흑해, 볼가·카스피해, 발틱해역 등 해역별 생산량을 종합해 집계됨
  • · 러시아 어획량 중 내수면어업 생산량은 47만 톤 안팎으로 전체의 10% 이하임
  • · 러시아 최대 수산물 생산해역은 극동해역으로 전체 어획량의 60% 이상을 차지함
  • · 어획량이 많은 주요 어종은 명태(연간 약 170만~180만 톤), 대구(연간 50만 톤), 청어(연간 40만 톤), 연어(연간 60만~70만 톤) 등임
  • 러시아 양식업 총 생산량은 20만 톤을 상회하며 '19년 23만7천 톤을 기록함

러시아의 주요 수산물 수출 기업들은 수출 시장 다변화에 나서고 있음

  • 기존의 한국, 중국 외에 러시아가 새롭게 개척하고자 하는 해외 시장은 태국과 베트남 등 동남아 국가들은 물론, 아프리카 및 남미 국가들까지 꼽히고 있음
  • 현재 러시아 수산물의 최대 수입국은 중국임
  • · 세계 최대 수산물 생산국이자 수입국인 중국은 '19년 150억 달러 어치, 437만 MT의 수산물을 해외로 부터 수입했으며, 같은 해 러시아로부터의 수산물 수입액은 약 17억 달러였음 5)
  • · 이 중 중국의 러시아산 명태 수입액은 8억2,840만 달러로 전체 수입액의 약 절반을 차지함 6)
  • 한국의 대 러시아 수산물 수입액은 연간 10억 달러 규모이며, 이는 대러 수입액의 6% 수준임
  • · 수입액이 가장 많은 수산물은 게(’19년 4억7백만 달러), 명태(’19년 약 1억4천만 달러) 등으로 최근 수년간 게 수입은 증가해온 반면, 명태 수입은 소비자의 기호 변화로 감소해왔음
  • 러시아는 향후 수산물 수출 시장 다각화의 대상지로서 베트남 등 동남아 국가로의 수산물 수출 가능성을 주시하고 있음
  • · 러시아는 과거 냉전 시기 우방이었던 베트남과 2010년대 중반 이후 어업 및 양식업, 수산물 교역 등 다방 면에서 상호 협력을 강화해왔음

한편 러시아는 수산물 생산 및 수출 대국임에도 고등어, 정어리, 연어 등 일부 어종을 해외에서 수입하고 있음

  • · 이는 러시아 소비 시장과 수산물 생산지가 동·서로 멀리 떨어져 있어 운송과 물류에 따른 가격 차이가 존재 하며, 수산물 보관 등 물류 인프라가 열악하기 때문임
  • · 수산물 생산지는 러시아 전체 어획량의 60%를 차지하는 극동 지역에 집중해 있으나, 러시아 국내 소비 시장은 인구 1천만 명이 넘는 모스크바, 러시아 제2 도시인 상트페테르부르크 등이 있는 서부를 중심으로 형성되어 있음
  • 러시아가 해외에서 수입하는 수산물은 계절별로 차이가 나지만 주로 연어, 고등어, 정어리 등을 냉동 상태로 수입하고 있음(아래 그림 참조)
  • · 연어는 주로 노르웨이에서 수입되며, 벨라루스에서 가공되어 러시아로 들어감
  • · 노르웨이 기업들이 벨라루스를 경유해 러시아에 연어 가공품을 우회 수출하는 것은 벨라루스가 러시아가 포함된 유라시아경제연합(EAEU) 7) 회원국으로서 러시아 수출에 따른 통관 및 관세 상의 이점을 누릴 수있기 때문인 것으로 보임

중국발 러시아산 수산물 수입 제한 충격으로 러시아 수산기업들은 내수 시장 확대를 위한 운송, 보관 인프라 확장, 가공능력 제고에도 힘을 기울이고 있음

  • 러시아 굴지의 명태잡이 수산기업인 러시아수산회사(Русская Рыбопромышленная Компания, РРПК RFC)는 올해 초 미가공 어류의 중국 수출길이 막히면서 필렛 8) 과 민스 등 가공 제품 생산량을 전년 동기 대비 20% 늘렸음(’21년 상반기 기준) 9)
  • · 러시아수산회사(RFC)의 연간 허용어획량은 30만 톤 수준이며, 러시아 극동에 투르니프, 인트라로스, 보스 토크루프롬, 소브가반리바 등의 계열사를 거느리고 있음 10)
  • · 동 회사는 2020년 9월 러시아 극동 연해주에 명태 가공공장을 건설하고 상업가동에 들어간 바 있음 11)
  • · 이 시설은 명태 가공제품(명태 필렛 등) 155톤/일 생산 규모를 갖추고 있으며, 연해주의 대표적인 소매 체인인 삼베리(самбери) 등에 수산가공 제품을 공급하고 있음
  • · 동 회사는 또한 러시아 연방정부의 어선 현대화 계획에 발맞춰 '25년까지 11 척의 초대형-차세대 트롤 어선을 도입할 예정임

러시아 정부는 코로나19 팬데믹 초기인 '20년 4월, ‘2030 러시아 농업·수산업 발전 전략’(이하 ‘2030 농수산 발전 전략’)을 발표해 수산업 발전을 꾀하고 있음

  • 수산업 부문 발전 목표의 주요 골자는 러시아 전체 어선단의 80%를 러시아에서 자체 건조한 신조 어선으로 대체 (’24년까지 전체의 60%)하고, 어업·양식업 및 수산가공업의 총 가치를 4천180억 루블로 확대하는 것임 12)
  • · '30년까지 수산물을 포함한 전체 수생생물자원 생산 목표는 5백39만6천 MT임
  • · '30년까지 상업적 양식업 생산량 목표는 현재 수준의 2배 이상인 61만8천 MT임
  • · 러시아 가구당 어류 및 어류제품 소비를 연간 25kg으로 확대함
  • 러시아 정부는 2024년까지 어류 및 해산물(fish and seafood)의 수출 목표를 미화 85억 달러(한화 약 9조 7,350억 원)로 잡고 있음
  • 한편 ‘2030 농수산 발전 전략’은 러시아 수산물 수출이 당면한 문제로, 원료 수출에 의존, 수산물 수출의 아시아태평양 국가(한국, 중국 등을 지칭)로의 지리적 편중, 글로벌 경쟁, 감염·비감염성 질병 등 생물학적 위협, 사회적 위협, 무역 전쟁 및 보호주의의 강화를 지목하고 있음
  • 러시아 정부는 국가 또는 국제적 수준에서 자국 수산업 경쟁력 강화가 필요하다고 보고 있으며, 세계 시장에서 식품 원료 및 식품 공급국으로서 러시아의 역할이 확대될 것으로 기대하고 있음
  • · 러시아는 '24년까지 어류 및 해산물 공급이 '20년 현재 수준보다 5.7% 증가한 85억 달러가 될 것으로 전망함
  • · 또한 러시아는 농업 및 수산 부문에서 외국 제조기업의 현지화, 생명공학 분야에서의 국내 정보원천 적용에 대한 기술개발 지원 등으로 해외로부터 기술 수입이 줄어들 것으로 전망함
  • · 특히 경쟁력 강화를 위해서는 신(혁신) 기술 개발 분야의 한계 돌파가 필수적이라고 보고, 식품산업 및수산가공업의 개발, 디지털화, 환경 보전, 생산·물류 과정을 최적화할 수 있는 새로운 서비스와 솔루션의 도입 등을 강조함
  • · 또한 농업과 수산업 부문에서의 가공 고도화(deep processing) 등을 추진하기로 함
  • 한편 최근 발표된 세계식량농업기구(FAO)의 전망에 따르면, 러시아는 2030년까지 어선어업 부문에서 세계 최고 어획량 증가를 기록할 것으로 보임
  • · '30년까지 세계의 총 어류 생산량은 2억 톤을 돌파하며, 이중 식품어류 생산량은 1억8천1백만 톤, 어획어업 생산량은 9천7백만 톤에 이를 것으로 전망됨
  • · 그러나 전반적으로 향후 10년간 어획어업의 증가율이 둔화되는 가운데, 러시아의 어획어업 생산량은 현재 수준에서 약 60만 톤 증가해 최고 수준 증가세를 보일 것으로 전망됨 13)

현재 ‘2030 농수산 발전 전략’은 러시아수산회사(RFC), 노레보(Norebo) 등 러시아의 글로벌 수산기업들을 중심으로 추진되고 있음

  • 노레보(본사 무르만스크 소재)는 모스크바, 상트 페테르부르크(이상 러시아 서부), 블라디보스톡, 페트로파블 롭스크-캄차트스키(이상 극동) 외에, 노르웨이(키르케네스), 벨기에, 네덜란드 (로테르담) 등 유럽 및 아프리 카에 자사 물류망을 구축하고 있음
  • · 극동의 경우, 페트로파블롭스크-캄차트스키에 냉동 컨테이너 터미널을 구축하고 있으며, 한국의 부산, 일본의 요코하마, 중국의 다롄 등을 연결함
  • · 무르만스크와 페트로파블롭스크-캄차트스키를 거점으로 북극항로 연계 항로를 구축함
  • 이외에 기드로스트로이(Гидрострой), 아케안 립플로트(Океан Рыбфлот), 로스립플로트 (Росрыбфлот), 도브로플로트(Доброфлот) 등 러시아 극동 지역에 근거를 둔 수산회사들도 최근 시장 다변화, 어선 현대화, 가공업 확대 등을 추진하고 있음
  • · 33만5천 톤(2018년 기준)의 어획량 규모(쿼터)를 가지고 있으며, 수산가공업과 양식업을 겸하고 있는 기드로스트로이(본사는 유즈노사할린스크 소재)는 사할린, 시코탄, 이투루프 등에 5개의 현대적인 수산가공 공장을 운영하고 있음
  • · 도브로플로트(연해주 소재)는 최근 캐나다에 통조림 수출을 시작했으며, 러시아 내수 시장 확대를 위해 툴라 지역에 냉동창고(2,500㎡)가 포함된 물류센터 투자계획을 발표했음 14)

러시아의 수산업 현대화 및 시장 다변화, 내수 시장 확대 노력은 수산 부문 한러 협력및 한-러 간 수산업 공급사슬 협력 필요성을 제기하고 있음

  • 특히 향후 10년간 세계의 주요 수산국 생산 증가율이 줄어들 것으로 전망되는 가운데 유독 러시아 수산업은 높은 성장이 예상된다는 점은 주목할 만함
  • 노르웨이 사례에서 볼 수 있듯이 EAEU 지역(벨라루스, 카자흐스탄) 등에 진출해 관세 및 통관 절차 간소화 등의 편익을 활용한 우회 진출 방안이 검토되어야 함
  • · EAEU 지역의 경제통합 추세와 한국의 신북방 정책을 연계하는 방안을 모색할 필요가 있음
  • 러시아 극동의 경우, 이 지역에 근거를 둔 러시아 굴지의 수산기업들이 내수 시장 진출을 위해 내륙의 주요 도시로 공급망을 확장하는 추세도 유의해서 볼 필요가 있음
  • 러시아·베트남 간 수산협력 강화 추세, 부산항 등의 유리한 중계무역 입지를 적극 활용해 가공 및 냉동보관 기능을 갖춘 동아시아 수산물 콜드체인 거점화 방안을 적극 추진할 필요가 있음
  • · 이를 위해 노레보, 아케안립플로트, 도브로플로트 등 글로벌 네트워크 확대를 추진하고 있는 러시아의 세계적인 수산기업들과 전략적 제휴 가능성을 모색할 필요가 있음
  • · 아울러 러시아 정부가 ‘2030 농수산 발전 전략’을 통해 수산업 고도화 및 수출 경쟁력 강화를 위한 디지 털화 및 디지털 솔루션 개발 등에 관심을 보이고 있는 만큼, 해당 분야에서의 협력 사업 발굴 노력이 필요함

참고자료FAO (http://www.fao.org/fishery/facp/RUS/en#pageSection2)/ https://tradingeconomics.com/russia/exports/china/fish-crustaceans-molluscs-aquatics-invertebrates 주: 대 중국 수출 수산물에는 어류 및 냉동, 갑각류, 연체류, 수생 무척추동물이 포함됨/ ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» (http://www.nfr.ru/media/files/monitoring/2021/monitoring..05.07.2021.pdf)/ Intrafish.com/ 코메르상트(https://www.kommersant.ru/doc/4207628)/ Strategy for Development of Agriculture and Fisheries Through 2030/ 주: 수산물 중 고부가가치 제품은 필렛, 민스, 필렛 또는 민스로 만든 식품, 통조림, 염장 또는 훈제 어류, 어분 및 어유 등을 포함/ 노레보 공식 홈페이지(https://norebo.ru/logistics)/ 인테르팍스(https://www.interfax.ru/business/705378) 및 각사 홈페이지 참조로 작성 주: 상기 기업들은 2020년 4월 러시아 농업부가 지정한 최고 시스템 기업(66개) 중 수산 부문에 포함된 기업임/

1) 중국의 항만을 통한 러시아산 수산물 수입 금지 조치는 2020년 12월에 취해짐

2) “Russia modernizes its pollock fleet, but struggles to find buyers,” seafoodsource, June 3, 2021(htt ps://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/russian-pollock-a-season-brought-less-fish-and-m oney-higher-productivity-with-shift-in-strategies).

3) “Turbulent times for Russian seafood,” worldfishing&Aquaculture, March 12, 2021 (https://www.worl dfishing.net/news101/industry-news/turbulent-times-for-russian-seafood) 및 http://www.nfr.ru/medi a/files/monitoring/2021/monitoring..05.07.2021.pdf

4) 세계은행 (https://data.worldbank.org/indicator/ER.FSH.CAPT.MT?locations=RU)

5) 유엔 COMTRADE 자료. Tradingeconomics.com에서 재인용(https://tradingeconomics.com/russia/exports/ china/fish-crustaceans-molluscs-aquatics-invertebrates)

6) 베도모스찌, “중국, 코로나바이러스로 인해 러시아 수산물 수입 제한 시작”(Китай начал огранич ивать импорт российской рыбы из-за коронавируса), 2020. 10. 1(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/01/841856-kitai-nachal-ogranichivat-import-ros siiskoi-ribi-iz-za-koronavirusa)

7) 2015년 1월 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스, 키르기즈공화국, 아르메니아를 회원국으로 하여 출범. 2010년 1월 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스 3국간 관세동맹을 모태로 하고 있으며, 단일 경제공간의 창출을 목표로 하고 있음

8) 저차 가공의 일종으로 생선살을 편육 형태로 얇게 썰어내는 것

9) 러시아수산회사 홈 페이지(https://www.russianfishery.ru/eng/press/newslist.php?page=1537) 참조

10) 저차 가공의 일종으로 생선살을 저미는 것

11) “WATCH: Russian Fishery Company kicks off production at Far East pollock facility,” Intrafish, Sept.

25, 2020 (https://www.intrafish.com/processing/watch-russian-fishery-company-kicks-off-productio n-at-far-east-pollock-facility/2-1-881799)

12) 이하 인용하는 전략 내용은 미국 농무부(USDA)의 영어 번역본(Strategy for Development of Agriculture an d Fisheries Through 2030) 사용(https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFil eName?fileName=Strategy%20for%20Development%20of%20Agriculture%20and%20Fisheries%20Through%202030_Moscow_Russian%20Federation_05-13-2020). 러시아어 원문은 엘렉트로늬 폰트(https://doc s.cntd.ru/document/564654448) 참조(원문 명: Стратегии развития агропромышл енного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федер ации на период до 2030 года).

13) OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030, p. 195.

14) 도브로플로트 홈페이지(https://xn--90afwkbbltp.xn--p1ai/news/novosti-kompanii/dobroflot-postroit-logi sticheskiy-tsentr-v-tulskoy-oblasti) 참조

해외물류시장 위클리 제593호

편집 및 발행인
장영태 원장
발행처
한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터 (부산광역시 영도구 해양로 301번길 26)
총괄
최나영환
감수
길광수
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