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제578호

러시아 동남아 곡물 수출 급증 ··· 수출 루트로 극동 항만 부상

발간일 2021-03-17 박성준 부연구위원 051-797-4602 sjpark@kmi.re.kr
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러시아는 세계 최대 영토 면적을 자랑하나 농업 생산은 지역적으로 편중되어 있음

  • 러시아는 영토 면적 세계 1위(17,125,191㎢) 국가이나 북반부 북쪽에 위치하고 있어 전체 면적의 4/5는 경작이 거의 불가능함
  • 러시아의 지역별 농지 이용 현황을 살펴보면, 서부 및 중남부(카스피해 및 아조프·흑해 인접 지역), 내륙 남부 (카자흐스탄 접경 지역)에 집중되어 있음(아래 그림 참조)

러시아의 농업 총생산은 러시아 전체 GDP의 4.1%를 차지하고 있으며 세계 5대 곡물 생산국임

  • 러시아의 농업 생산은 크게 곡물, 육류 및 육류제품, 우유 및 낙농제품 등을 포괄함 1)
  • 전체적으로 곡물과 육류 및 육류 제품의 생산은 증가세가 뚜렷한 가운데 우유 및 낙농품은 생산량이 소폭 감소함
  • 러시아는 세계 5대 곡물 생산국으로 2019년 기준 총 생산량은 연간 1억2천만 톤 내외이며, 특히 세계 최대밀 수출국이기도 함(수출량은 연간 1천5백만 톤 내외)
  • 아조프해 및 흑해 연안을 주산지로 하는 옥수수는 연간 1천350만 톤 내외를 생산함
  • 러시아 주식 중의 하나인 호밀은 볼가연방관구의 카자흐스탄 접경 지역을 중심으로 남부 러시아에 폭넓게 분포함
  • 러시아는 또한 세계 3위 감자 생산국으로 총 생산량은 연간 2천2백만 톤을 상회함
  • 기타 러시아에서 생산되는 농산물 중 세계적 의의를 지니는 것으로는 해바라기씨(연간 약 120만 톤 생산, 세계 2위), 사탕무(сахарная свекла, 연간 약 5천만 톤 내외) 등이 있음
  • 포도는 크라스노다르주 및 크림 지역에서 주로 생산되며, 러시아 전체 소비의 약 50%를 충당함

밀과 해바라기씨 등 세계 시장에서 의미를 갖는 곡물의 주요 생산지는 북카프카스, 남부, 볼가, 중앙 연방관구 등에 집중해 있음

  • 밀은 연간 7천300만 톤 내외를 생산함(전체 곡물 생산량의 55%를 상회)
  • 봄밀은 볼가(전체의 27%), 우랄(전체의 18%) 등의 연방관구에서 주로 생산함
  • 겨울밀은 남부(전체의 43%), 중앙(전체의 26%), 북카프카스(전체의 15%) 연방관구에서 주로 생산함
  • 해바라기씨는 주로 해바라기유로 가공되며, 러시아 서남부 농업의 젓줄인 볼가강(р . Волга) 등 주요 하천을 따라 경작지가 형성되어 있음

러시아 곡물 수출은 '12년 이후 꾸준히 증가했으나 '17년부터 소폭 감소 추세임

  • 러시아의 곡물 수확량은 '19년 기준 1억1,800만~1억2,100만 톤이며, '10년 이래 곡물 생산량이 가장 많았던 해는 '17/18년으로 총 1억4천만 톤을 기록했음
  • '19/20년 농업년도의 해외 수출은 4천250만 톤(잠정)으로 '18/19년의 4천520만 톤보다 다소 감소 함(아래 <그림> 참조)
  • 품목별로 밀, 옥수수, 보리, 해바라기씨유(이상 4대 수출작물) 등을 주로 수출하고 있음
  • · 러시아 전체 곡물수출의 80%에 육박하는 밀은 이집트, 인도네시아, 터키, 아제르바이잔, 수단, 레바논, 방글라데시로 수출됨
  • · 옥수수의 주요 수출 대상국으로는 한국, 이란, 터키 등이 있음
  • · 해바라기씨유는 아조프해 동쪽 연안을 따라 북쪽으로 북카프카스, 남부, 볼가, 중앙 연방관구 등에서 재배 되며 터키, 이란, 중국 등으로 수출됨

주요 곡물 중 대두는 유일하게 극동 생산이 전국적인 의미를 지님

  • 대두의 주요 생산지는 러시아 극동(‘19년 기준, 전체 생산의 42%), 중앙, 남부 연방관구 등임
  • · 극동은 아무르주에 집중되어 있고 우수리스크 등 일부 연해주의 일부 지역이 포함됨
  • · 중앙연방관구(39%) 및 남부연방관구(10%)에서도 비교적 넓은 지역에서 생산함
  • 대두를 포함한 콩류의 전국 생산량은 연간 4백만 톤 이상이며, 이 중 대두가 약 360만 톤으로 러시아 전국 콩류 생산의 대부분을 차지함
  • 극동산 대두의 대부분은 중국으로 수출되고 있으나 도로·철도를 이용한 육상 운송을 통한 수출(국경 통과)이 이뤄지고 있음
  • · 수출량은 '14년 약 7만4천 톤에서 '18년 41만7천 톤으로 11.2배, '19년 약 70만 톤으로 약 10배 증가함(아래 <표> 참조)

러시아 곡물 수출은 주요 곡물 산지에서 가까운 노보로씨스크(Новороссийск) 항만을 중심으로 이뤄지고 있으며, 그 외 카프카즈 항만이 있음

  • 러시아 제1의 곡물 수출항인 노보로씨스크는 크라스노야르스키변강주에 속하며, 흑해 연안에 위치하여 러시아 전체 곡물 수출량의 32%를 처리함('19년 기준)
  • 카프카즈(Кавказ) 항만은 아조프해와 흑해 사이에 위치하며 곡물 수출량의 31%를 담당함

러시아 곡물 수출 인프라로는 사일로와 곡물 엘리베이터, 항만의 곡물 전용 터미널 등을들 수 있으며, 주로 러시아 국영 연합곡물회사(USC; United Grain Company) 등이 수출을 담당하고 있음

  • 러시아 최대의 곡물 회사인 USC는 연간 640만 톤의 곡물 선적 능력을 갖춘 2개 터미널을 보유하고 있음
  • 대표적인 곡물 저장시설인 사일로는 구덩이(야마, яма) 형태와 망루(바쉬냐, башня) 형태 등 두 가지 유형이 일반적임
  • 곡물엘리베이터는 산지(저장 목적)와 항만/터미널(수출·하역 목적)에 설치됨
  • 항만 하역시설로서 곡물 엘리베이터는 노보로시스크, 상트 페테르부르크, 오렌부르크, 볼고그라드 등에 분포함

러시아는 향후 곡물을 중심으로 해외 수출을 가속화하기 위해 지역별로 곡물 터미널 능력을 지속적으로 확충할 계획이며, 특히 극동 러시아 항만이 주목됨

  • 북카프카스 지역에서는 타만항(Port Taman. 흑해연안 위치)에 곡물 터미널을 확충할 계획임
  • 발틱해에서는 우스찌-루가항(Port Ust Luga), 상트 페테르부르크항, 프리모르스크항(Port Primorsk. 핀란드만에 위치)을 중심으로 곡물 전용 터미널을 확충할 계획임
  • 극동 러시아 지역에서는 소비엣스카야 가반항(Port Sovietskaya Gavan)에 5백만 톤 규모의 곡물 전용 터미널 건설을 계획하고 있음
  • 특히 밀의 경우, 기존의 지중해 권역(대표적으로 이집트. 러시아 밀 수출 대상국 1위), 카스피해 연안(대표적 으로 터키. 러시아 밀 수출 대상국 2위) 등이 전통적인 수출 시장임
  • 최근 들어와 베트남(러시아 밀 수출 대상국 3위) 등 동남아시아와 동아시아로의 수출이 급격히 늘고 있어 러시아측 인프라 투자가 가속화될 것으로 전망됨(<표> 참조)

러시아 서남부 지역의 경우, 카자흐스탄 등 중앙아시아 지역 곡물을 러시아측의 상대 적으로 우수한 곡물 무역 인프라와 결합하여 지중해 지역의 수출 시장 개척의 교두보로 활용할 수 있음

  • 러시아는 위치상 중앙아시아 국가들로 진출하는 교두보로서 지중해 및 아프리카와의 농산물 무역 진출을 고려할 수 있음
  • 특히 카자흐스탄은 러시아와 함께 유라시아국가연합(EAEU) 회원국으로 무관세 동맹을 맺고 있어, 카자흐스탄 농업 개발에 참여하면 현지에서 인접 국가로의 곡물 무역에 유리함
  • 또한 러시아는 수출 증대 외에 자국 농업 현대화를 추진하고 있어, 이에 필요한 농기계 및 장비, 시설 등의 화물 수요가 있음
  • · 수출 시장을 겨냥한 대단위 영농 기자재로는 곡물의 경우, 트랙터, 파종기, 이앙기, 탈곡기 등이 필요함
  • · 또한 곡물 전용 터미널과 사일로도 산지 또는 집하지의 추가 건설 수요가 있음
  • 러시아 서남부 지역 진출시, 단독 투자 진출보다는 현지 기업과의 합작, 지분 투자, M&A 등을 활용할 필요가 있으며 러시아 농산물 수출 시장에 대한 이해가 필요함

극동 러시아의 경우, 러시아측의 움직임과 시장 동향을 주시하며 단계적인 진출을 고려할 필요가 있음

  • 극동 러시아 지역에서 대두 생산과 밀 수출 등이 급격히 늘고 있으나, 전체적으로 급격한 농업 발전을 기대 하기에는 어려움
  • · 극동 지역의 총 경작 면적은 약 2.7백만 ha로 러시아 전체 경작 가능 면적(총 1억1,500만 ha)의 2%에 불과함(앞의 ‘러시아 농지 이용 현황’ 지도 참조)
  • · 극동 러시아의 총 농지면적은 1994년 243만 ha에서 2018년 277만 ha로 지난 25년간 약 30만 ha 증가하는데 그침 2)
  • - 아울러 극동 러시아 지역 항만의 열악한 농업 물류 인프라는 극동 러시아 지역과의 농산물 무역에서 아직까 지는 핸디캡으로 작용하고 있음
  • · 현재까지 극동 러시아 지역 항만 인프라 개발은 석탄 수출에 초점이 맞추어져 있음
  • · 곡물 전용 터미널은 지난 10년간 건설 필요성이 논의되어 왔으나 현재까지 아조프·흑해 연안 항만에서 보이는 것과 같은 대규모의 현대화된 곡물 전용 터미널은 전무함
  • 현지 시장을 위한 유통·물류업 진출의 경우, 영세농들을 중심으로 한 소비자협동조합(빠뜨립카피라찌야. п отребкооперация) 중심의 유통·물류 구조가 큰 부분을 차지하고 있다는 점도 사전 이해가 전제되어야 함
  • 단 극동으로부터 동남아시아 및 우리나라를 비롯한 동북아 시장으로의 수출(선박 및 항만 이용)이 늘고 있는 추세이며, 러시아 당국도 이에 대응해 소비엣트스카야 가반항에 대한 곡물 터미널 건설 계획 등을 검토·추진 하고 있으므로 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요함

참고자료Vasilii Erokin, Tianming Gao, Anna Ivolga, Structural Variations in the Composition of Land Funds at Regional Scales across Russia, MDPI, 17 June 2020 (https://www.mdpi.com/2073-445X/9/6/201/htm)/ Deloitte (2018)/러시아 통계청( https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_11/Main.htm) 자료를 바탕으로 일부 수정/ USDA (https://ipad.fas.usda.gov/rssiws/al/crop_production_maps/Russia/Russia_Total_Wheat.jpg)/http://www.morvesti.ru/themes/1694/81038/ USDA (https://ipad.fas.usda.gov/rssiws/al/crop_production_maps/Russia/Russia_Total_Soybean.jpg)/Antonova and Bardal,Earth and Environmental Science 547, 2020, p.2.//http://www.morvesti.ru/themes/1694/81038//Flagma.ru(왼쪽 아래) 및 yandex,ru,/ www.dubruvna.by/ ru.wikipedia.org/http://www.morvesti.ru/themes/1694/81038/Danil Alerseevich Zyurkin et al, April, 2020 (www.amazoniainvestiga.info)/

1) 러시아에서 농업을 뜻하는 셀스카예 하자이스트바(седьское хозяиство)는 농업과 축산 및 낙농업을 포괄함

2) 2019년 현재 한국의 경작 면적은 논·밭 포함하여 약 1백58만 ha(통계청 국가통계포털 참조)로 극동 러시아 경작 면적이 약 1.75배 큰 규모임

해외물류시장 위클리 제578호

편집 및 발행인
장영태 원장
발행처
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